La historia trata sobre Tatsumi Oga, el "delincuente juvenil más fuerte" y estudiante de primero en la Escuela Ishiyama, la escuela para delincuentes. Un día estando en el río ve a un hombre flotar en el agua, el cual de repente se parte en dos y sale un bebé de él. Este bebé es el hijo del Rey demonio quien fue enviado para destruir la tierra y Oga fue elegido para criarlo junto con la sirvienta demonio del bebé, Hilda. La historia cuenta la vida de Oga con el niño y la escuela para delincuentes.